大盘动态信号：上证指数在 3100-3150 点震荡，但 “政策受益板块仓位溢价” 明显 —— 储能板块因季度订单兑现（完成率超 90%），主力动态仓位从 56% 升到 62%；预制菜因社区渠道扩张（新增 2000 个网点），主力动态仓位从 52% 升到 58%；AI 算力因国产化芯片量产，主力动态仓位从 50% 升到 55%；

板块兑现节奏：①储能电池：Q3 订单完成率 92%（补贴落地后超预期），主力在 “订单超预期时加仓 10%”；②预制菜：社区渠道营收占比从 25% 升到 35%（国标后渠道扩张快），主力在 “渠道超预期时加仓 8%”；③AI 算力：国产化芯片出货量环比增 40%，主力在 “技术突破时加仓 12%”；

最新政策动态：储能 “季度补贴清算” 落地（企业拿到补贴款，现金流改善），预制菜 “社区采购补贴” 扩容（单次采购额上限提高 50%），AI 算力 “国产化芯片采购补贴” 新增（采购量超 10 万片补 5%）—— 政策兑现期，仓位没跟上就会少赚，没及时减就会回吐！