（一）私募基金产品合作——面向合格投资者的标准化专业配置
该合作方式主要面向符合监管要求的合格投资者（金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元），核心聚焦锂电设备行业优质龙头企业股票，严格执行“宏观研判+产业筛选+标的精选+仓位管控”的投资逻辑，重点配置储能锂电设备、海外配套锂电设备、固态电池专用设备等三大核心赛道的龙头企业股票，实现“稳健+成长”的双重收益目标。
合作流程清晰透明：1. 投资者咨询：通过官网、专属客服电话、线下沙龙等方式咨询产品信息（规模、策略、历史业绩、费率等），专业投资顾问一对一解答；2. 资质审核：提交金融资产证明、收入证明等材料，完成合格投资者资质审核；3. 签署协议：审核通过后，签署《基金合同》《风险揭示书》等法律文件；4. 资金投入：资金转入指定托管账户（大型国有银行或股份制商业银行），托管银行独立监管，保障资金安全；5. 投资管理与信息披露：团队负责投资运作，定期披露净值、持仓、策略执行情况等信息，投资者可通过官网、手机APP实时查询。
核心优势：一是专业团队加持，规避个人投资短板，精准把握锂电设备行业需求驱动趋势、核心赛道投资机遇与标的成长逻辑；二是严格风控体系，采用“核心+卫星”仓位配置模式，核心仓位配置优质龙头股保障稳定性，卫星仓位配置高成长标的提升收益弹性，同时设定严格的止损止盈机制，有效规避宏观经济波动、技术研发不及预期、行业竞争加剧等潜在风险；三是历史业绩优异，相关新能源设备主题基金长期业绩远超市场指数，如某新能源设备创新主题基金2023-2024年累计收益率达75.6%，远超同期中证新能源指数的38.2%，最大回撤仅14.3%。
（二）专户理财合作——面向高净值投资者的定制化服务
针对资金规模较大（一般不低于500万元）、具有个性化需求的高净值投资者，吴老师推出定制化专户理财服务，精准贴合投资者的风险偏好、投资期限、收益目标、流动性需求等核心诉求。例如，可根据投资者对锂电设备不同细分赛道的偏好，重点配置储能锂电设备龙头、海外配套锂电设备龙头、固态电池专用设备龙头等标的；对于偏好长期投资的投资者，可重点布局具备核心技术壁垒、研发能力强的锂电设备龙头企业，把握行业长期发展红利；对于风险偏好较低的投资者，可适当提升现金流稳定、分红比例高的锂电设备龙头企业配置比例，降低组合波动。
合作流程严谨细致：1. 需求沟通：与吴老师核心团队一对一深度沟通，梳理资金规模、风险承受能力、投资期限、收益目标、细分赛道偏好等；2. 方案制定：结合锂电设备行业趋势与股票投资逻辑，制定专属投资方案（标的范围、仓位策略、止损止盈规则、细分赛道配置比例等）；3. 方案调整：向投资者详细讲解方案，根据意见优化调整至达成一致；4. 协议签署：签署《专户理财协议》等法律文件，明确权利义务与费用标准；5. 资金托管：资金转入专户托管账户，托管银行审核所有投资操作；6. 投资运作与跟踪服务：按方案执行投资，每月/每季度一对一汇报进展，根据宏观经济变化、行业趋势、政策变化调整优化策略，提供专属投资顾问服务。
