同花顺财经 | 北向资金净买入58.2亿元，加仓贵金属、半导体、6G板块；主力资金净流出102.3亿元，从高位AI算力、新能源、白酒撤离，资金轮动方向明确。 | 黄金、半导体、6G | 资金轮动方向清晰，硬科技与防御板块为核心承接方，可跟随资金卡位。 | 跟随北向资金，聚焦四川黄金、中芯国际、通宇通讯等龙头，低吸卡位。 |
证券日报 | 脑机接口行业获政策与技术双驱动，国内将其纳入新质生产力范畴，Neuralink推进设备规模化生产，但多数企业业务处于研发阶段，尚未产生实质性收益。 | 脑机接口、人工智能 | 板块为短线轮动机会，缺乏基本面支撑，仅适合小仓位试错，不长期卡位。 | 小仓位介入龙头，获利即兑现，止损线8%，避开跟风小票。 |
东方财富网 | 沪硅产业12英寸硅片国产化量产规模扩大，良率超90%，预计2025年相关业务营收增长50%以上，带动半导体材料赛道走强。 | 半导体材料、半导体 | 半导体材料赛道技术突破显著，成为半导体板块轮动重要支撑，可重点关注。 | 小仓位布局沪硅产业，中长期持有，逢回调补仓，仓位不超15%。 |
央视财经 | 国内光伏行业2025年业绩增速不及预期，多家龙头企业下调年度目标，产能过剩问题凸显，资金持续出逃。 | 光伏、新能源 | 板块缺乏轮动动力，弱势格局难改，坚决规避，不盲目抄底。 | 清空光伏板块仓位，将资金转向黄金、6G等轮动核心板块。 |
