投资策略：采用“业绩验证+波段操作”策略，聚焦核心赛道龙头，优先布局芯片制造（中芯国际）、半导体材料（沪硅产业）标的，在10日均线附近低吸博弈，单只标的仓位不超总资金12%；与6G、光模块板块形成成长组合，平衡短期弹性与长期确定性；止盈线设为20%，止损线设为7%，若后续标的业绩不及预期，立即减持离场；节前维持板块仓位20%-30%，锁定成长抱团收益。
🔥 成长抱团核心2：6G+光模块板块（政策+全球共振，弹性博弈首选）
板块表现：当日6G板块涨幅2.35%，通宇通讯、信科移动等12只个股涨停，板块成交额395亿元，较前一交易日增长38.7%；光模块赛道同步走强，涨幅3.5%，光迅科技、新易盛涨幅分别达8.8%、8.5%，成为板块领涨核心；核心龙头通宇通讯获机构净买入2.8亿元、北向资金净买入530万股，资金介入力度强劲，换手率达11.2%，流动性充足；产业链上下游联动性强，赚钱效应集中于核心标的，前5大龙头成交额占比达58%，抱团特征明显，跟风标的涨跌幅差距显著，资金向头部集中趋势强烈。
涨跌逻辑：① 政策驱动核心发力：工信部宣布6G研发完成第一阶段技术试验，启动第二阶段试验，将其纳入新质生产力范畴，专项基金持续投入，预计总资金支持超800亿元，分三年落地，重点支持光模块、通信设备等环节，政策红利持续释放，成为板块抱团上涨核心催化；② 全球研发共振强化情绪：欧洲6G联盟发布研发路线图，计划2030年实现商用，全球6G研发竞赛升温，与A股形成跨市场联动效应，叠加美股6G板块同步上涨1.2%，光模块作为6G核心硬件环节，受益逻辑明确；③ 资金接力博弈显著：AI算力板块资金出逃后，35%的出逃资金流入6G+光模块板块，形成量能接力，板块资金集中度达15.5%，且光模块板块受益于海外需求增长，业绩确定性强，进一步吸引资金抱团。
板块评判：6G+光模块板块处于政策发酵期，叠加全球研发共振、资金面支撑充足、业绩确定性强，成长弹性突出，作为弹性博弈首选赛道，节前抱团持续性明确，适合稳健型、进取型投资者布局。风险点在于部分跟风标的估值偏高（动态PE超80倍），缺乏业绩支撑，可能出现震荡回调，拖累板块整体抱团节奏；若政策落地进度不及预期，也可能影响板块情绪，但核心标的抱团逻辑不受影响。
投资策略：采用“弹性博弈+快进快出”策略，聚焦产业链核心环节，优先布局光模块、通信设备龙头标的（光迅科技、通宇通讯、新易盛），在5日均线附近低吸博弈，单板块仓位不超总资金25%；与半导体板块搭配布局，强化成长赛道配置，分散单一板块风险；止盈线设为20%，止损线设为7%，严格执行风控策略；节前维持板块仓位20%，把握成长弹性抱团收益。实时6G+光模块板块资金流向、政策动态可关注
