央广财经 | 9:00 | 工信部宣布6G研发完成第一阶段技术试验，形成320余项关键技术储备，启动第二阶段试验，将6G纳入新质生产力范畴，专项基金支持超800亿元，分三年落地，重点支持光模块、通信设备等环节。 | 6G、通信设备、光模块 | 中长期利好，强化成长抱团逻辑，光模块环节受益最直接，抱团持续性强，适配节前成长板块配置需求。 | 低吸光迅科技、通宇通讯等龙头，单板块仓位不超25%，中长期持有，止盈线20%，节前作为成长核心配置，纳入吴老师成长组合。 |
第一财经 | 10:30 | 国家发改委下达2026年第一批936亿元超长期特别国债资金，支持工业母机、高端医疗设备等领域设备更新，工业母机领域获420亿元，资金分三年到位，重点支持核心零部件研发。 | 工业母机、医疗器械 | 中长期利好，资金落地周期长，短期难爆发，适合布局底仓，长期跟踪，节前配置优先级低于黄金、半导体。 | 逢回调低吸沈阳机床、秦川机床，仓位不超10%，作为底仓长期跟踪，不追短期收益，节前维持低仓位，不纳入核心配置。 |
