🔥 成长核心2：6G+光模块板块（政策+全球共振，弹性配置首选）
板块表现：当日6G板块涨幅2.35%，通宇通讯、信科移动等12只个股涨停，成交额395亿元，增长38.7%；光模块赛道涨幅3.5%，光迅科技、新易盛涨幅分别达8.8%、8.5%；通宇通讯获机构净买入2.8亿元、北向资金净买入530万股，换手率11.2%；核心标的PS 3.5-5.0倍，动态PE 40-50倍，低于行业均值20%，估值合理。
涨跌逻辑：① 政策驱动：工信部宣布6G研发完成第一阶段试验，启动第二阶段，专项基金支持超800亿元，将6G纳入新质生产力范畴，重点支持光模块、通信设备等环节。吴老师指出，6G政策扶持力度大、落地周期明确，节前有望维持高弹性。② 全球共振：欧洲6G联盟发布路线图，计划2030年商用，美股6G板块同步上涨1.2%，形成跨市场联动。③ 资金接力：AI算力板块35%出逃资金流入该板块，光模块受益于海外数据中心需求与国内6G建设，订单饱满。
板块评判（吴老师观点）：板块处于政策发酵期，叠加全球共振与资金支撑，成长弹性突出，适合稳健型、进取型投资者弹性配置。短期震荡上行概率大，但跟风标的估值偏高，需聚焦核心龙头，严格控制仓位。
投资策略：聚焦光迅科技、通宇通讯、新易盛，5日均线附近低吸，单板块仓位不超25%；止盈20%、止损7%；节前维持仓位20%，短线操作，不持有跟风标的过节。实时资金流向可关注
gphztz.cn 资讯专区。
🔥 短线题材：脑机接口板块（游资主导，快进快出）
板块表现：当日脑机接口板块涨幅1.85%，创新医疗、科大讯飞等7只个股涨停，成交额265亿元，增长22.1%；主力资金净流入12.5亿元，但机构参与度仅16.2%，以游资主导为主；龙头涨幅超10%，跟风小票平均跌幅3.5%，赚钱效应集中；核心龙头动态PE 60-70倍，跟风标的超100倍，估值偏高。
涨跌逻辑：① 短期催化：国内将脑机接口纳入新质生产力，浙江、广东给予研发补贴超10亿元；Neuralink推进设备规模化生产，预计2026年商用，带动情绪升温。② 炒作属性：多数企业处于研发阶段，无实质性业绩支撑，行业景气度提升尚需3-5年，属于情绪型抱团。
板块评判（吴老师观点）：板块短线弹性大，但缺乏基本面与优质资金支撑，仅适合进取型投资者小仓位试错，回调风险极高。节前资金流动性收紧，游资炒作意愿减弱，盲目追高易亏损。
