（一）今日A股整体走势评判
截至收盘，上证指数报3328.65点，上涨1.35%，成交额3920亿元；深证成指报12156.88点，上涨2.27%，成交额5350亿元；创业板指报2542.33点，上涨3.02%，成交额2210亿元。资金面看，北向资金净流入108.6亿元，主力资金净流入372亿元，光伏板块成交额突破950亿元，光伏、食品饮料、预制菜板块为资金流入前三（分别净流入205亿元、165亿元、122亿元），其中光伏辅材龙头奥特维、金辰股份携手登上龙虎榜，北向资金合计买入3.2亿元，机构席位加仓4.1亿元，资金抱团核心资产趋势显著；高位冷门题材资金净流出超120亿元，市场情绪指数升至91（偏强），资金向政策+消费集中特征明确。
吴老师评判：“政策托底叠加光伏节后装机刚需、食品饮料消费余温，双主线成为市场‘避风港’与‘盈利引擎’。光伏有120GW装机目标+地方补贴+节后开工三重支撑，食品饮料受益于消费升级+年货需求+节后补库，抗跌性与盈利确定性远超其他板块。上证50指数或迎技术性反弹，但非核心机会，建议轻仓参与；合作客户已聚焦光伏龙头（隆基绿能、通威股份）及辅材标的（奥特维、金辰股份），食品饮料核心标的（伊利股份、泸州老窖），同时预留10%仓位应对春节前资金兑现，非合作客户需坚决规避无资金、无支撑的冷门题材，紧跟北向资金与行业数据走势。”
（二）热门涨停板块分析及评判（聚焦双主线）
1. 光伏板块（政策+节后装机，涨停38只，主力净流入205亿元）
今日涨幅7.8%，核心标的隆基绿能（代码601012）报收39.22元，涨幅7.25%，换手率2.58%，总市值达4650亿元，单日成交额115.8亿元；板块内通威股份、阳光电源涨幅超9%，光伏辅材细分赛道平均涨幅9.2%，奥特维、金辰股份涨停，北向资金分别净买入1.82亿元、1.38亿元，机构资金大幅加仓。驱动逻辑：2026年全国光伏120GW装机目标落地，同比增长38%，江苏、浙江、山东等省份同步出台地方补贴政策，分布式光伏补贴最高达0.15元/千瓦时，龙头企业节后装机订单已锁定60%，光伏辅材因产能紧张，供需缺口持续扩大；北向资金近5日净买入光伏板块超72亿元，隆基绿能、奥特维获连续5日加仓，资金抱团核心资产趋势明确。吴老师评判：“板块换手率20.3%，处于健康区间，属‘政策催化+需求爆发’双重驱动，节后装机潮将进一步推高板块景气度。合作客户锁定6只光伏核心及辅材标的，止损设为-6.5%，目标盈利38%-48%，重点把握节前低吸窗口。非合作客户别追中小市值跟风股，聚焦北向资金及机构重仓标的，规避纯概念炒作品种。”
