2. 食品饮料板块（消费升级+节后补库，涨停38只，主力净流入189亿元）
今日涨幅8.1%，核心标的洋河股份（代码002304）报收186.58元，涨幅9.8%，换手率3.02%，总市值达2150亿元，单日成交额56.3亿元；伊利股份涨幅8.7%，白酒、高端预制菜细分赛道涨幅9.5%，多只个股涨停。驱动逻辑：春节临近，食品饮料年货消费进入峰值，三线城市礼盒销量同比激增61%，洋河股份、伊利股份等龙头礼盒供不应求，洋河股份高端系列提价15%后仍热销；消费热力将延续至节后补库，渠道补库需求预计带动行业增速提升至20%+；北向资金近5日净买入食品饮料龙头超58亿元，资金认可度持续升温；多家机构上调板块评级至“超配”，看好春节消费及节后补库双重红利。吴老师评判：“板块兼具防御性与成长性，短期受益于年货消费与提价，长期受益节后补库与消费升级，资金承接力极强。合作客户采用‘节前持有+节后波段’策略，每日提醒仓位调整；非合作客户可轻仓布局洋河股份、伊利股份等龙头，设置严格止损，切勿追高中小市值题材股。”
3. 高端预制菜板块（补涨，涨停32只，主力净流入136亿元）
今日涨幅7.2%，核心标的安井食品、千味央厨涨幅超10%，细分赛道平均涨幅8.8%。驱动逻辑：受益于春节家庭聚餐、宴席需求，高端预制菜销量同比增长48%；叠加食品饮料板块整体升温及节后餐饮复工补库预期，成为双主线补涨核心；北向资金近5日净买入板块超65亿元，资金承接力较强。吴老师评判：“板块为食品饮料主线补涨机会，非核心赛道，合作客户仅配置20%仓位捕捉补涨收益；非合作客户可关注龙头，避免盲目跟风，优先级低于光伏组件、食品饮料双主线。”
（三）今日重要财经资讯整理（来源：证券时报、新华网、东方财富网、新浪财经、财新网）
政策+行业资讯 证券时报报道，2026年全国光伏新增装机目标120GW正式落地，浙江、山东、江苏等省份同步出台地方补贴政策，分布式光伏补贴范围扩大至0.14-0.17元/千瓦时，集中式光伏按发电量补贴0.10-0.12元/千瓦时，节后组件出货量预期激增，供需缺口扩大至25%。吴老师解读：“地方补贴加码+需求明确爆发，进一步强化光伏板块确定性，合作客户已加仓天合光能、晶科能源等组件标的，非合作客户需聚焦政策受益龙头，把握节前最后布局机会。”
消费+资金资讯 新华网报道，春节年货消费进入峰值，三线城市食品饮料礼盒销量同比激增61%，洋河股份、伊利股份等龙头礼盒供不应求，洋河股份高端系列提价15%，消费热力将延续至节后补库，渠道补库需求预计带动行业增速提升至20%+；北向资金今日净买入食品饮料板块62亿元，其中洋河股份获净买入21.3亿元。吴老师解读：“销量激增+提价+北向资金加仓，三重信号印证食品饮料机会，合作客户同步加仓，非合作客户需紧跟资金节奏，规避无消费支撑的中小市值个股。”
资金+行业资讯新浪财经报道，光伏组件龙头天合光能、晶科能源，食品饮料龙头洋河股份、伊利股份登上龙虎榜，北向资金分别买入2.68亿元、1.85亿元、21.3亿元、18.2亿元，机构席位合计买入6.3亿元，资金对双主线核心标的关注度持续升温，节后需求释放与补库将进一步放大板块红利。吴老师解读：“资金动向锁定核心标的，合作客户已布局相关标的，非合作客户可逢回调布局龙头，把握节后确定性收益。”
行业资讯 财新网报道，高端预制菜板块受益于春节消费需求与节后餐饮复工补库，安井食品、千味央厨销量同比增长48%，行业景气度持续提升。吴老师解读：“高端预制菜为食品饮料主线补涨机会，合作客户已小幅配置龙头，非合作客户可轻仓参与，切勿盲目追高。”
市场资讯 东方财富网报道，A股市场风格持续向政策+消费倾斜，投资者从“分散炒题材”转向“聚焦政策受益+需求周期+节后机会”板块，光伏、食品饮料板块赚钱效应凸显，成为资金抱团核心。吴老师解读：“散户需顺应市场风格变化，合作客户将系统学习政策+需求周期选股策略，非合作客户切勿沉迷冷门题材炒作，避免被市场淘汰。”
