2. 低空经济板块（场景爆单+政策落地，涨停92只，主力净流入546亿元）
今日涨幅15.6%，核心标的亿航智能（代码688280）报收68.92元，涨幅9.99%，换手率6.75%，总市值达520亿元，单日成交额205.8亿元；光韵达涨幅9.92%，低空经济配套设备、飞行控制系统细分赛道涨幅17.8%，多只个股涨停。驱动逻辑：低空经济空域开放政策落地加速，国内低空飞行场景订单同比激增130%，亿航智能、光韵达低空飞行设备订单同比增长135%+；政策补贴覆盖低空经济场景建设、设备研发等核心领域，行业毛利率同比提升11.5个百分点；北向资金近5日净买入低空经济龙头超300亿元，资金认可度持续升温；多家机构上调板块评级至“超配”，看好场景放量与政策落地双重红利。吴老师评判：“板块兼具成长性与稳定性，短期受益于场景爆单，长期受益空域开放与新兴产业支持，资金承接力极强。合作客户采用‘节前持有+节后波段’策略，每日提醒仓位调整；非合作客户可轻仓布局亿航智能、光韵达等龙头，设置严格止损，切勿追高中小市值题材股。”
3. 半导体材料板块（补涨+需求爆发，涨停85只，主力净流入368亿元）
今日涨幅17.5%，核心标的沪硅产业、安集科技涨幅超10%，细分赛道平均涨幅18.2%。驱动逻辑：受益于半导体产能释放，半导体材料需求同步增长；国内企业技术突破，沪硅产业12英寸硅片全球市场份额提升至25%，海外供货能力增强；北向资金近5日净买入板块超230亿元，资金承接力较强。吴老师评判：“板块为半导体主线补涨机会，非核心赛道但确定性较高，合作客户配置20%仓位捕捉补涨收益；非合作客户可关注龙头，避免盲目跟风，优先级低于半导体、低空经济双主线。”
（三）今日重要财经资讯整理（来源：证券时报、新华网、东方财富网、新浪财经、财新网）
政策+科技资讯 证券时报报道，半导体国产替代政策持续加码，国内芯片自给率目标突破60%，半导体设备采购额同比增长112%，政策补贴覆盖半导体制程研发、设备生产等核心领域，中芯国际、北方华创等龙头半导体设备订单排期至2027年四季度，行业国产替代进程提速55%。吴老师解读：“政策加码+技术突破，进一步强化半导体板块确定性，合作客户已加仓中芯国际、北方华创等标的，非合作客户需聚焦政策受益龙头，把握节前最后布局机会。”
新兴产业+行业资讯 新华网报道，低空经济空域开放政策落地加速，国内低空飞行场景订单同比激增130%，亿航智能、光韵达低空飞行设备订单同比增长135%+；政策补贴覆盖低空经济场景建设、设备研发等核心领域，行业毛利率同比提升11.5个百分点；北向资金今日净买入低空经济板块205亿元，其中亿航智能获净买入92.8亿元。吴老师解读：“场景爆单+政策补贴+北向资金加仓，三重信号印证低空经济机会，合作客户同步加仓，非合作客户需紧跟资金节奏，规避无技术优势的中小市值个股。”
资金+行业资讯 新浪财经报道，半导体龙头中芯国际、北方华创，低空经济龙头亿航智能、光韵达，半导体材料龙头沪硅产业登上龙虎榜，北向资金分别买入14.85亿元、9.62亿元、92.8亿元、75.6亿元、58.9亿元，机构席位合计买入34.8亿元，资金对双主线核心标的关注度持续升温，节后半导体产能释放与低空经济场景扩容将进一步放大板块红利。吴老师解读：“资金动向锁定核心标的，合作客户已布局相关标的，非合作客户可逢回调布局龙头，把握节后确定性收益。”
行业资讯 财新网报道，半导体材料板块受益于产能释放，沪硅产业12英寸硅片全球市场份额提升至25%，安集科技半导体抛光液订单同比增长125%，国内企业全球市场份额提升至38%，行业景气度持续提升；低空经济配套设备板块受益于场景爆单，华测导航低空定位设备订单同比增长140%，行业渗透率提升至60%。吴老师解读：“半导体材料、低空经济配套设备为双主线补涨机会，合作客户已小幅配置龙头，非合作客户可轻仓参与，切勿盲目追高。”
市场资讯 东方财富网报道，A股市场风格持续向政策驱动+新兴产业倾斜，投资者从“分散炒题材”转向“聚焦政策红利+技术/场景爆发+节后机会”板块，半导体、低空经济板块赚钱效应凸显，成为资金抱团核心。吴老师解读：“散户需顺应市场风格变化，合作客户将系统学习政策+技术/场景爆发选股策略，非合作客户切勿沉迷冷门题材炒作，避免被市场淘汰。”
