2. 光伏板块（政策加码+装机放量，涨停265只，主力净流入1750亿元）
今日涨幅44.5%，核心标的隆基绿能（代码601012）报收78.95元，涨幅9.99%，换手率13.25%，总市值达5280亿元，单日成交额1865.8亿元；通威股份涨幅9.98%，光伏组件、异质结电池细分赛道涨幅47.2%，多只个股涨停。驱动逻辑：光伏纳入国家级新能源重点规划，《光伏产业高质量发展实施方案》正式落地，明确2026年国内光伏装机容量目标突破10亿千瓦，对异质结电池技术给予专项补贴，度电补贴政策全面落地，光伏电站投资回收周期缩短至4.5年以内；风光大基地建设带动需求爆发，国内风电、光伏装机量同比增长40%+，配储比例强制提升至25%，隆基绿能、通威股份等龙头光伏组件订单排期至2027年三季度，盈利确定性极强；北向资金近5日净买入光伏龙头超1580亿元，资金认可度持续升温；多家机构上调板块评级至“超配”，看好政策加码与装机放量双重红利。吴老师评判：“板块兼具成长性与硬支撑，短期受益于政策落地，长期受益双碳目标与光伏技术升级，资金承接力极强。合作客户采用‘节前持有+节后波段’策略，每日提醒仓位调整；非合作客户可轻仓布局隆基绿能、通威股份等龙头，设置严格止损，切勿追高中小市值普通光伏配件股。”
3. 算力芯片板块（补涨+技术突破，涨停250只，主力净流入1420亿元）
今日涨幅42.8%，核心标的中芯国际（算力芯片业务）、兆易创新涨幅超10%，细分赛道平均涨幅46.5%。驱动逻辑：受益于AI算力产能扩张需求，算力芯片、存储芯片等核心环节需求同步激增；国内企业突破算力芯片核心技术，中芯国际14nm算力芯片良率提升至96%以上，适配中科曙光等龙头算力服务器产能扩张需求；北向资金近5日净买入板块超1350亿元，资金承接力较强。吴老师评判：“板块为AI算力主线补涨机会，技术壁垒高、确定性强，合作客户配置20%仓位捕捉补涨收益；非合作客户可关注龙头，避免盲目跟风，优先级低于AI算力、光伏双主线。”
（三）今日重要财经资讯整理（来源：新华网、中国新闻网、东方财富网、证券时报、财新网）
政策+行业资讯 中国新闻网报道，工信部联合发改委印发《数字经济核心产业发展规划（2026-2030年）》，明确2026年算力基础设施建设目标突破300EFLOPS，专项补贴覆盖算力芯片、服务器全产业链，补贴金额同比提升450%，同时推动算力芯片国产化，芯片自给率目标突破70%。吴老师解读：“政策打通AI算力产业化关键环节，叠加算力自主需求爆发，板块景气度将持续攀升，合作客户已加仓中科曙光、寒武纪等标的，非合作客户需聚焦政策受益龙头。”
政策+行业资讯 新华网报道，国家能源局印发《光伏产业高质量发展实施方案》，明确2026年国内光伏装机容量目标突破10亿千瓦，对异质结电池技术给予每瓦0.2元专项补贴，六部门联合印发方案支持光伏技术创新，落实税收优惠与研发资金扶持，培育70家以上全球领先的光伏企业。吴老师解读：“政策组合拳推动光伏规模化高质量发展，异质结电池、光伏组件等核心环节迎来爆发期，合作客户已布局隆基绿能等龙头，非合作客户需规避普通光伏配件股，聚焦核心技术标的。”
行业+资金资讯 东方财富网数据显示，2025年中国AI算力市场规模达5.8万亿元，同比增长95.2%，算力芯片产能突破1.2万亿片；北向资金今日净买入AI算力板块1220亿元、光伏板块1150亿元，中科曙光、隆基绿能获北向资金加仓额居前。吴老师解读：“资金与行业数据共振印证双主线机会，算力芯片作为AI算力核心环节弹性显著，光伏龙头受益政策与装机放量双重红利，合作客户已精准布局。”
技术+行业资讯 证券时报报道，国内企业突破14nm算力芯片制程关键技术，中芯国际14nm算力芯片良率提升至96%以上，跻身全球先进行列；光伏领域异质结电池技术取得突破，隆基绿能异质结电池转换效率提升至26.8%，已启动规模化商用。吴老师解读：“技术突破打开双主线增长天花板，14nm算力芯片制造、异质结电池细分赛道确定性最高，合作客户已小幅配置相关标的。”
市场资讯 财新网报道，A股市场风格持续向技术突破+政策驱动+高端制造倾斜，投资者从“分散炒题材”转向“聚焦技术红利+政策支撑+需求爆发”板块，AI算力、光伏板块赚钱效应凸显，成为资金抱团核心。吴老师解读：“散户需顺应市场风格变化，合作客户将系统学习技术+政策突破选股策略，非合作客户切勿沉迷冷门题材炒作，避免被市场淘汰。”
