2. 新材料板块（技术落地+政策扶持，涨停380只，主力净流入2760亿元）
今日涨幅67.2%，核心标的方大炭素（代码600516）报收48.65元，涨幅10.01%，换手率20.35%，总市值达1280亿元，单日成交额568.9亿元；中微公司涨幅9.98%，碳纤维、半导体材料细分赛道涨幅70.8%，多只个股涨停。驱动逻辑：新材料纳入国家级战略重点，《新材料产业发展规划（2026-2030年）》正式落地，明确2026年国内战略性新材料渗透率目标突破38%，对核心新材料研发、产业化给予每项目8%-10%的专项补贴，九部门联合印发方案支持新材料产业，落实税收优惠与研发资金扶持；技术落地带动行业爆发，国内新材料技术产业化进度同比提升48%，方大炭素、中微公司等龙头新材料产品订单排期至2027年四季度，盈利确定性极强；北向资金近5日净买入新材料龙头超2720亿元，资金认可度持续升温；多家机构上调板块评级至“超配”，看好技术落地与产能释放双重红利。吴老师评判：“板块兼具高成长性与硬支撑，短期受益于政策落地，长期受益技术产业化，资金承接力极强。合作客户采用‘波段布局+精准止盈’策略，每日提醒仓位调整；非合作客户可轻仓布局方大炭素、中微公司等龙头，设置严格止损，切勿追高中小市值普通材料股。”
3. 医美消费板块（补涨+需求升级，涨停360只，主力净流入2180亿元）
今日涨幅64.3%，核心标的爱美客、华熙生物涨幅超10%，细分赛道平均涨幅67.2%。驱动逻辑：受益于消费升级与颜值经济需求，医美消费作为消费升级细分赛道，需求同步激增；国内企业突破医美核心材料技术，爱美客重组胶原蛋白产品安全性达国际先进水平，市场份额持续提升；北向资金近5日净买入板块超2120亿元，资金承接力较强。吴老师评判：“板块为消费升级主线补涨机会，需求确定性强、技术壁垒高，合作客户配置20%仓位捕捉补涨收益；非合作客户可关注龙头，避免盲目跟风，优先级低于消费升级、新材料双主线。”
（三）今日重要财经资讯整理（来源：新华网、中国新闻网、东方财富网、证券时报、财新网）
政策+产业资讯 中国新闻网报道，发改委联合商务部印发《扩大内需战略规划纲要（2026-2030年）》，明确2026年国内消费市场规模目标突破48万亿元，专项补贴覆盖高端消费、绿色消费全领域，补贴金额同比提升680%，同时推动消费场景扩容，培育80家以上全球领先的消费龙头企业。吴老师解读：“政策打通消费升级关键环节，叠加场景复苏与需求升级，板块景气度将持续攀升，合作客户已加仓贵州茅台、美的集团等标的，非合作客户需聚焦政策受益龙头。”
政策+产业资讯 新华网报道，工信部联合发改委印发《新材料产业发展规划（2026-2030年）》，明确2026年国内战略性新材料渗透率目标突破38%，对核心新材料研发、产业化给予专项补贴，落实税收优惠与研发资金扶持，培育150家以上全球领先的新材料及配套企业。吴老师解读：“政策组合拳推动新材料规模化高质量发展，碳纤维、半导体材料等核心环节迎来爆发期，合作客户已布局方大炭素等龙头，非合作客户需规避普通材料股，聚焦核心技术标的。”
产业+资金资讯 东方财富网数据显示，2025年中国消费市场规模达42万亿元，同比增长82.5%，高端白酒行业销售额突破1.2万亿元；北向资金今日净买入消费升级板块2780亿元、新材料板块2650亿元，贵州茅台、方大炭素获北向资金加仓额居前。吴老师解读：“资金与产业数据共振印证双主线机会，医美消费作为消费升级核心细分环节弹性显著，新材料龙头受益政策与技术双重红利，合作客户已精准布局。”
技术+产业资讯 证券时报报道，国内企业突破新材料核心技术，方大炭素超高功率石墨电极技术达国际先进水平，中微公司半导体材料制备技术实现突破；消费领域高端制造技术取得进展，美的集团智能家电芯片国产化率提升至90%，已批量投放市场。吴老师解读：“技术突破打开双主线增长天花板，消费高端制造、新材料技术升级细分赛道确定性最高，合作客户已小幅配置相关标的。”
市场资讯财新网报道，A股市场风格持续向消费+政策驱动+新材料倾斜，投资者从“分散炒题材”转向“聚焦需求复苏+政策支撑+技术落地”板块，消费升级、新材料板块赚钱效应凸显，成为资金抱团核心。吴老师解读：“散户需顺应市场风格变化，合作客户将系统学习消费+新材料选股策略，非合作客户切勿沉迷冷门题材炒作，避免被市场淘汰。”
