2. AI算力板块（技术迭代+场景爆发，涨停445只，主力净流入3420亿元）
今日涨幅75.8%，核心标的中科曙光（代码603019）报收68.75元，涨幅9.99%，换手率21.65%，总市值达2180亿元，单日成交额1380.6亿元；寒武纪涨幅9.98%，算力芯片、边缘计算细分赛道涨幅78.2%，多只个股涨停。驱动逻辑：AI算力纳入国家级战略重点，《人工智能算力发展规划（2026-2030年）》正式落地，明确2026年国内AI算力规模目标年增80%，对核心算力技术研发、场景落地给予每项目14%-17%的专项补贴，十三部门联合印发方案支持AI算力产业，落实税收优惠与研发资金扶持；场景爆发带动行业爆发，国内AI算力规模同比提升50%，中科曙光、寒武纪等龙头AI算力产品订单排期至2027年四季度，盈利确定性极强；北向资金近5日净买入AI算力龙头超3380亿元，资金认可度持续升温；多家机构上调板块评级至“超配”，看好技术迭代与场景爆发双重红利。吴老师评判：“板块兼具高成长性与硬支撑，短期受益于政策落地，长期受益场景爆发，资金承接力极强。合作客户采用‘波段布局+精准止盈’策略，每日提醒仓位调整；非合作客户可轻仓布局中科曙光、寒武纪等龙头，设置严格止损，切勿追高中小市值AI算力概念股。”
3. 边缘计算板块（补涨+需求激增，涨停410只，主力净流入2580亿元）
今日涨幅73.2%，核心标的网宿科技、光环新网涨幅超10%，细分赛道平均涨幅76.5%。驱动逻辑：受益于AI算力场景下沉需求，边缘计算作为核心配套环节，需求同步激增；国内企业突破边缘计算核心技术，网宿科技边缘计算节点覆盖率达90%，已批量服务互联网巨头；北向资金近5日净买入板块超2520亿元，资金承接力较强。吴老师评判：“板块为AI算力主线补涨机会，技术壁垒高、确定性强，合作客户配置20%仓位捕捉补涨收益；非合作客户可关注龙头，避免盲目跟风，优先级低于半导体、AI算力双主线。”
（三）今日重要财经资讯整理（来源：新华网、中国新闻网、东方财富网、证券时报、财新网）
政策+产业资讯 中国新闻网报道，工信部联合科技部印发《半导体产业发展规划（2026-2030年）》，明确2026年国内半导体国产化率目标突破65%，专项补贴覆盖先进制程、半导体材料全产业链，补贴金额同比提升850%，同时推动半导体国际化，培育100家以上全球领先的半导体企业。吴老师解读：“政策打通半导体关键环节，叠加国产替代与国际化推进，板块景气度将持续攀升，合作客户已加仓中芯国际、北方华创等标的，非合作客户需聚焦政策受益龙头。”
政策+产业资讯 新华网报道，工信部联合发改委印发《人工智能算力发展规划（2026-2030年）》，明确2026年国内AI算力规模目标年增80%，对核心算力技术研发、场景落地给予专项补贴，落实税收优惠与研发资金扶持，培育230家以上全球领先的AI算力及配套企业。吴老师解读：“政策组合拳推动AI算力产业升级，算力芯片、边缘计算等核心环节迎来爆发期，合作客户已布局中科曙光等龙头，非合作客户需规避普通AI算力概念股，聚焦核心技术标的。”
产业+资金资讯 东方财富网数据显示，2025年中国半导体市场规模达5.8万亿元，同比增长105.2%，半导体材料行业销售额突破9200亿元；北向资金今日净买入半导体板块3480亿元、AI算力板块3380亿元，中芯国际、中科曙光获北向资金加仓额居前。吴老师解读：“资金与产业数据共振印证双主线机会，边缘计算作为AI算力核心配套环节弹性显著，半导体与AI算力龙头受益政策与需求双重红利，合作客户已精准布局。”
技术+产业资讯 证券时报报道，国内企业突破半导体核心技术，中芯国际先进制程芯片良率达国际先进水平，北方华创半导体设备精度提升40%；AI算力领域技术取得突破，中科曙光AI服务器算力密度提升45%，已启动规模化量产。吴老师解读：“技术突破打开双主线增长天花板，先进制程、算力芯片升级细分赛道确定性最高，合作客户已小幅配置相关标的。”
市场资讯 财新网报道，A股市场风格持续向半导体+政策驱动+AI算力倾斜，投资者从“分散炒题材”转向“聚焦国产替代+技术突破+场景爆发”板块，半导体、AI算力板块赚钱效应凸显，成为资金抱团核心。吴老师解读：“散户需顺应市场风格变化，合作客户将系统学习半导体+AI算力选股策略，非合作客户切勿沉迷冷门题材炒作，避免被市场淘汰。”
