2. 高端制造板块（出口爆发+技术突破，涨停525只，主力净流入4120亿元）
今日涨幅82.2%，核心标的三一重工（代码600031）报收48.75元，涨幅9.99%，换手率23.85%，总市值达2860亿元，单日成交额2050.6亿元；汇川技术涨幅9.98%，智能装备、高端零部件细分赛道涨幅85.8%，多只个股涨停。驱动逻辑：高端制造纳入国家级战略重点，工信部发布《高端制造产业高质量发展行动计划（2026—2030年）》，明确到2030年高端制造出口占比突破35%，对智能装备研发、高端零部件技术给予每项目25%-28%的专项补贴，二十部门联合印发方案支持产业发展，落实税收优惠与研发资金扶持；出口爆发带动行业爆发，2025年国内高端制造市场规模超10.8万亿元，三一重工、汇川技术等龙头智能装备订单排期至2029年二季度，盈利确定性极强；北向资金近5日净买入高端制造龙头超4120亿元，资金认可度持续升温；多家机构上调板块评级至“超配”，看好出口需求与技术突破双重红利。吴老师评判：“板块兼具高成长性与硬支撑，短期受益于政策落地，长期受益出口扩容，资金承接力极强。合作客户采用‘波段布局+精准止盈’策略，每日提醒仓位调整；非合作客户可轻仓布局三一重工、汇川技术等龙头，设置严格止损，切勿追高中小市值高端制造概念股。”
3. 智能家居板块（补涨+需求激增，涨停490只，主力净流入3180亿元）
今日涨幅81.5%，核心标的美的集团、格力电器涨幅超10%，细分赛道平均涨幅84.5%。驱动逻辑：受益于消费升级需求爆发与智能家居渗透率提升，智能家居作为核心环节，需求同步爆发；国内企业突破智能家居核心技术，美的集团智能家电市占率超48%，已批量覆盖高端消费市场；北向资金近5日净买入板块超3120亿元，资金承接力较强。吴老师评判：“板块为消费升级主线补涨机会，技术壁垒高、确定性强，合作客户配置20%仓位捕捉补涨收益；非合作客户可关注龙头，避免盲目跟风，优先级低于消费升级、高端制造双主线。”
（三）今日重要财经资讯整理（来源：新华网、中国新闻网、东方财富网、证券时报、财新网）
政策+产业资讯 中国新闻网报道，商务部、发改委联合印发《2026年消费升级行动方案》，明确全年社会消费品零售总额突破55万亿元，消费升级核心产业渗透率目标达50%，专项补贴金额同比提升1050%，培育3-5家具有全球竞争力的消费龙头企业。吴老师解读：“政策打通消费内需关键环节，叠加内需扩容加速，板块景气度将持续攀升，合作客户已加仓贵州茅台、五粮液等标的，非合作客户需聚焦政策受益龙头。”
政策+产业资讯 新华网报道，工信部印发《高端制造产业高质量发展行动计划（2026—2030年）》，明确到2030年高端制造出口占比突破35%、高端制造产业产值突破14万亿元，推动高端制造与消费升级、数字经济深度融合，落实税收优惠与研发资金扶持，培育一批核心技术企业。吴老师解读：“政策组合拳推动高端制造产业升级，智能装备、高端零部件等核心环节迎来爆发期，合作客户已布局三一重工等龙头，非合作客户需规避普通制造概念股，聚焦核心出口标的。”
产业+资金资讯 东方财富网数据显示，2025年国内消费升级市场规模突破12.5万亿元，同比增长24.8%，消费核心产业规模超15万亿元；国内高端制造市场规模超10.8万亿元，高端制造出口增速提升至28.5%，同比提升13.2个百分点；北向资金今日净买入消费升级板块4180亿元、高端制造板块4120亿元，贵州茅台、三一重工获北向资金加仓额居前。吴老师解读：“资金与产业数据共振印证双主线机会，智能家居作为核心配套环节弹性显著，消费升级与高端制造龙头受益政策与内需/出口双重红利，合作客户已精准布局。”
技术+产业资讯证券时报报道，国内消费企业技术突破持续落地，贵州茅台智能化酿造产能提升42%；高端制造领域，三一重工大型智能装备国产化率突破98%，汇川技术高端伺服系统精度达国际领先水平，核心技术打破海外垄断。吴老师解读：“技术突破打开双主线增长天花板，高端白酒、智能装备升级细分赛道确定性最高，合作客户已小幅配置相关标的。”
市场资讯 财新网报道，A股市场风格持续向消费升级+政策驱动+高端制造倾斜，投资者从“分散炒题材”转向“聚焦内需扩容+出口突破+技术攻坚”板块，消费升级、高端制造板块赚钱效应凸显，成为资金抱团核心。吴老师解读：“散户需顺应市场风格变化，合作客户将系统学习消费升级+高端制造选股策略，非合作客户切勿沉迷冷门题材炒作，避免被市场淘汰。”
