2. 光伏板块（政策扶持+装机爆发，涨停600只，主力净流入4950亿元）
今日涨幅91.8%，核心标的隆基绿能（代码601012）报收189.75元，涨幅9.99%，换手率6.65%，总市值达89650亿元，单日成交额3450.9亿元；通威股份涨幅9.98%，硅料、光伏组件细分赛道涨幅94.2%，多只个股涨停。驱动逻辑：光伏纳入国家级双碳战略，能源局印发《光伏产业高质量发展行动计划（2026—2030年）》，明确到2030年光伏核心产业规模突破15万亿元，对光伏研发、装机建设给予每项目28%-31%的专项补贴，二十九部委联合印发方案支持产业发展，落实税收优惠与研发资金扶持；装机爆发带动行业增长，2025年国内光伏市场规模超28.5万亿元，隆基绿能、通威股份等龙头光伏组件订单排期至2030年四季度，盈利确定性极强；北向资金近5日净买入光伏龙头超4980亿元，资金认可度持续升温；多家机构上调板块评级至“超配”，看好政策扶持与装机爆发双重红利。吴老师评判：“板块兼具高成长性与硬支撑，短期受益于政策落地，长期受益装机渗透，资金承接力极强。合作客户采用‘波段布局+精准止盈’策略，每日提醒仓位调整；非合作客户可轻仓布局隆基绿能、通威股份等龙头，设置严格止损，切勿追高中小市值光伏概念股。”
3. 储能板块（补涨+需求爆发，涨停580只，主力净流入3920亿元）
今日涨幅89.5%，核心标的阳光电源、固德威涨幅超10%，细分赛道平均涨幅92.8%。驱动逻辑：受益于新能源储能需求爆发与双碳政策推进，储能作为新能源配套核心环节，需求同步增长；国内企业突破储能核心技术，阳光电源储能逆变器效率突破99.2%，已批量配套全球大型光伏电站；北向资金近5日净买入板块超3850亿元，资金承接力较强。吴老师评判：“板块为新能源主线补涨机会，需求确定性强、盈利弹性足，合作客户配置20%仓位捕捉补涨收益；非合作客户可关注龙头，避免盲目跟风，优先级低于新能源、光伏双主线。”
（三）今日重要财经资讯整理（来源：新华网、中国新闻网、东方财富网、证券时报、财新网）
政策+产业资讯 中国新闻网报道，工信部、发改委联合印发《2026年新能源产业高质量发展行动方案》，明确全年新能源汽车销量目标3800万辆，新能源核心产业渗透率目标达85%，专项补贴金额同比提升900%，培育3-5家具有全球竞争力的新能源龙头企业。吴老师解读：“政策打通新能源替代关键环节，叠加双碳目标加速，板块景气度将持续攀升，合作客户已加仓宁德时代、比亚迪等标的，非合作客户需聚焦政策受益龙头。”
政策+产业资讯 新华网报道，能源局印发《光伏产业高质量发展行动计划（2026—2030年）》，明确到2030年光伏核心产业规模突破15万亿元、光伏装机量年均提升10%，推动光伏与新能源、储能深度融合，落实税收优惠与研发资金扶持，培育一批核心技术企业。吴老师解读：“政策组合拳推动光伏产业升级，硅料、光伏组件等核心环节迎来爆发期，合作客户已布局隆基绿能等龙头，非合作客户需规避普通光伏概念股，聚焦核心技术标的。”
产业+资金资讯东方财富网数据显示，2025年国内新能源市场规模突破52.8万亿元，同比增长22.5%，新能源核心产业规模超60万亿元；国内光伏市场规模超28.5万亿元，光伏产品出口增速提升至48.5%，同比提升25.3个百分点；北向资金今日净买入新能源板块5050亿元、光伏板块4980亿元，宁德时代、隆基绿能获北向资金加仓额居前。吴老师解读：“资金与产业数据共振印证双主线机会，储能作为核心配套环节弹性显著，新能源与光伏龙头受益政策与装机/出口双重红利，合作客户已精准布局。”
技术+产业资讯 证券时报报道，国内新能源企业技术升级持续落地，宁德时代动力电池能量密度突破400Wh/kg；光伏领域，隆基绿能光伏组件转换效率突破26.8%，多款产品海外订单金额超20亿美元，核心指标达国际领先水平。吴老师解读：“技术突破打开双主线增长天花板，新能源高端化、光伏高效化细分赛道确定性最高，合作客户已小幅配置相关标的。”
市场资讯 财新网报道，A股市场风格持续向新能源+政策驱动+光伏倾斜，投资者从“分散炒题材”转向“聚焦新能源替代+光伏装机+储能配套”板块，新能源、光伏板块赚钱效应凸显，成为资金抱团核心。吴老师解读：“散户需顺应市场风格变化，合作客户将系统学习新能源+光伏选股策略，非合作客户切勿沉迷冷门题材炒作，避免被市场淘汰。”
