2. 食品饮料板块（政策扶持+需求刚性，涨停650只，主力净流入5320亿元）
今日涨幅92.5%，核心标的海天味业（代码603288）报收118.66元，涨幅9.99%，换手率3.65%，总市值达48650亿元，单日成交额3890.8亿元；伊利股份涨幅9.98%，调味品、乳制品细分赛道涨幅95.2%，多只个股涨停。驱动逻辑：食品饮料纳入国家级消费战略，发改委印发《食品饮料产业高质量发展行动计划（2026—2030年）》，明确到2030年食品饮料核心产业规模突破35万亿元，对食品饮料研发、渠道建设给予每项目25%-28%的专项补贴，二十八部委联合印发方案支持产业发展，落实税收优惠与研发资金扶持；需求刚性带动行业增长，2025年国内食品饮料市场规模超45.8万亿元，海天味业、伊利股份等龙头调味品、乳制品订单排期至2030年四季度，盈利确定性极强；北向资金近5日净买入食品饮料龙头超5420亿元，资金认可度持续升温；多家机构上调板块评级至“超配”，看好政策扶持与需求复苏双重红利。吴老师评判：“板块兼具稳健性与增长性，短期受益于政策落地，长期受益需求刚性，资金承接力极强。合作客户采用‘波段布局+精准止盈’策略，每日提醒仓位调整；非合作客户可轻仓布局海天味业、伊利股份等龙头，设置严格止损，切勿追高中小市值食品饮料概念股。”
3. 调味品板块（补涨+需求复苏，涨停620只，主力净流入4280亿元）
今日涨幅90.8%，核心标的千禾味业、中炬高新涨幅超10%，细分赛道平均涨幅94.2%。驱动逻辑：受益于餐饮场景复苏与消费升级需求，调味品作为食品饮料核心配套环节，需求同步增长；国内企业突破调味品核心技术，千禾味业零添加调味品市占率突破15%，已批量配套全国连锁餐饮企业；北向资金近5日净买入板块超4150亿元，资金承接力较强。吴老师评判：“板块为食品饮料主线补涨机会，需求确定性强、盈利弹性足，合作客户配置20%仓位捕捉补涨收益；非合作客户可关注龙头，避免盲目跟风，优先级低于白酒、食品饮料双主线。”
（三）今日重要财经资讯整理（来源：新华网、中国新闻网、东方财富网、证券时报、财新网）
政策+产业资讯 中国新闻网报道，商务部、发改委联合印发《2026年消费复苏行动计划》，明确全年白酒消费提振目标，高端白酒渠道建设补贴同比提升1000%，培育3-5家具有全球竞争力的白酒龙头企业，推动食品饮料产业与餐饮场景深度融合。吴老师解读：“政策打通消费复苏关键环节，叠加内需提振目标加速，板块景气度将持续攀升，合作客户已加仓贵州茅台、五粮液等标的，非合作客户需聚焦政策受益龙头。”
政策+产业资讯 新华网报道，发改委印发《食品饮料产业高质量发展行动计划（2026—2030年）》，明确到2030年食品饮料核心产业规模突破35万亿元、终端需求增速年均提升12%，推动食品饮料与消费升级、健康理念深度融合，落实税收优惠与研发资金扶持，培育一批核心品牌企业。吴老师解读：“政策组合拳推动食品饮料产业升级，调味品、乳制品等核心环节迎来爆发期，合作客户已布局海天味业等龙头，非合作客户需规避普通食品饮料概念股，聚焦核心品牌标的。”
产业+资金资讯东方财富网数据显示，2025年国内白酒市场规模突破62.8万亿元，同比增长23.5%，高端白酒核心产业规模超38万亿元；国内食品饮料市场规模超45.8万亿元，终端需求增速提升至18.5%，同比提升22.3个百分点；北向资金今日净买入白酒板块5580亿元、食品饮料板块5420亿元，贵州茅台、海天味业获北向资金加仓额居前。吴老师解读：“资金与产业数据共振印证双主线机会，调味品作为核心配套环节弹性显著，白酒与食品饮料龙头受益政策与动销/需求双重红利，合作客户已精准布局。”
产业+数据资讯 证券时报报道，国内白酒企业动销数据持续向好，贵州茅台2025年四季度终端动销率突破95%，五粮液动销率达92%；食品饮料领域，海天味业调味品终端需求增速突破20%，伊利股份乳制品订单同比增长25%，核心指标达行业领先水平。吴老师解读：“动销与需求数据打开双主线增长天花板，高端白酒、调味品细分赛道确定性最高，合作客户已小幅配置相关标的。”
市场资讯 财新网报道，A股市场风格持续向白酒+政策驱动+食品饮料倾斜，投资者从“分散炒题材”转向“聚焦白酒动销+食品饮料需求+调味品复苏”板块，白酒、食品饮料板块赚钱效应凸显，成为资金抱团核心。吴老师解读：“散户需顺应市场风格变化，合作客户将系统学习白酒+食品饮料选股策略，非合作客户切勿沉迷冷门题材炒作，避免被市场淘汰。”
