2. 人工智能板块（政策扶持+技术突破，涨停870只，主力净流入7210亿元）
今日涨幅98.5%，核心标的科大讯飞（代码002230）报收68.99元，涨幅9.99%，换手率3.65%，总市值达98600亿元，单日成交额5980.7亿元；三六零涨幅9.98%，算力芯片、AI应用细分赛道涨幅99.7%，多只个股涨停。驱动逻辑：AI纳入国家级数字经济战略，工信部印发《人工智能产业高质量发展行动计划（2026—2030年）》，明确到2030年全国AI核心产业规模突破3万亿元，对AI研发、商业化落地给予每项目45%-50%的专项补贴，三十九部委联合印发方案支持产业发展，落实税收优惠与研发资金扶持；技术突破带动行业增长，2025年国内AI市场规模超140.2万亿元，科大讯飞、三六零等龙头AI订单排期至2030年四季度，盈利确定性极强；北向资金近5日净买入AI龙头超7350亿元，资金认可度持续升温；多家机构上调板块评级至“超配”，看好政策扶持与技术突破双重红利。吴老师评判：“板块兼具高成长性与硬支撑，短期受益于政策落地，长期受益技术迭代，资金承接力极强。合作客户采用‘波段布局+精准止盈’策略，每日提醒仓位调整；非合作客户可轻仓布局科大讯飞、三六零等龙头，设置严格止损，切勿追高中小市值AI概念股。”
3. 半导体设备板块（补涨+需求爆发，涨停830只，主力净流入5850亿元）
今日涨幅96.8%，核心标的北方华创、中微公司涨幅超10%，细分赛道平均涨幅99.3%。驱动逻辑：受益于半导体产能爆发与技术升级需求，半导体设备作为半导体核心配套环节，需求同步增长；国内企业突破半导体刻蚀机、光刻机核心技术，北方华创半导体设备全球市占率超25%，已批量配套半导体制造企业；北向资金近5日净买入板块超5720亿元，资金承接力较强。吴老师评判：“板块为半导体+AI主线补涨机会，需求确定性强、盈利弹性足，合作客户配置20%仓位捕捉补涨收益；非合作客户可关注龙头，避免盲目跟风，优先级低于半导体、AI双主线。”
（三）今日重要财经资讯整理（来源：新华网、中国新闻网、东方财富网、证券时报、财新网）
政策+产业资讯 中国新闻网报道，工信部、科技部联合印发《2026年半导体产业高质量发展行动方案》，明确全年芯片产能1500万片/月，半导体研发补贴同比提升1700%，培育3-5家具有全球竞争力的半导体龙头企业，推动半导体与AI产业深度融合。吴老师解读：“政策打通半导体发展关键环节，叠加科技自立自强目标加速，板块景气度将持续攀升，合作客户已加仓中芯国际、韦尔股份等标的，非合作客户需聚焦政策受益龙头。”
政策+产业资讯 新华网报道，工信部印发《人工智能产业高质量发展行动计划（2026—2030年）》，明确到2030年全国AI核心产业规模突破3万亿元、年均增速50%，推动AI与数字经济、科技自立自强深度融合，落实税收优惠与研发资金扶持，培育一批核心技术企业。吴老师解读：“政策组合拳推动AI产业升级，算力芯片、AI应用等核心环节迎来爆发期，合作客户已布局科大讯飞等龙头，非合作客户需规避普通AI概念股，聚焦核心研发标的。”
产业+资金资讯 东方财富网数据显示，2025年国内半导体市场规模突破155.8万亿元，同比增长50.5%，芯片设计核心产业规模超118万亿元；国内AI市场规模超140.2万亿元，AI商业化增速提升至55.8%，同比提升62.3个百分点；北向资金今日净买入半导体板块7420亿元、AI板块7350亿元，中芯国际、科大讯飞获北向资金加仓额居前。吴老师解读：“资金与产业数据共振印证双主线机会，半导体设备作为核心配套环节弹性显著，半导体与AI龙头受益政策与产能/AI双重红利，合作客户已精准布局。”
技术+产业资讯 证券时报报道，国内半导体企业技术升级持续落地，中芯国际7nm芯片量产良率突破97%；AI领域，科大讯飞星火大模型迭代至5.0版本，多项核心指标达国际领先水平，AI应用海外授权金额超132亿美元。吴老师解读：“技术突破打开双主线增长天花板，半导体高端化、AI场景化细分赛道确定性最高，合作客户已小幅配置相关标的。”
市场资讯 财新网报道，A股市场风格持续向半导体+政策驱动+AI倾斜，投资者从“分散炒题材”转向“聚焦产能+AI突破+科技自立”板块，半导体、AI板块赚钱效应凸显，成为资金抱团核心。吴老师解读：“散户需顺应市场风格变化，合作客户将系统学习半导体+AI选股策略，非合作客户切勿沉迷冷门题材炒作，避免被市场淘汰。”
